1984 год, советская глубинка. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, а следствие не находит ни зацепок, ни подозреваемых. В ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают местного жителя. Единственным обвиняемым становится хозяин квартиры.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок преступлений, где переплелись судьбы людей из разных слоев общества. Капитан понимает, что за внешней простотой дел скрываются глубокие тайны провинциального городка.