Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты, а теперь между ними пролегла глубокая пропасть вражды. Их сердца остыли, и ничто не могло вернуть прежнюю теплоту отношений.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни знакомые — не предчувствует грядущей трагедии. Все словно пребывают в лёгком заблуждении, что эта ссора разрешится миром, не замечая, как неумолимо приближается развязка.